Pluriell vous permet de gérer un projet en collaboration avec un autre bureau d'architecture ou d'études.
Vous pouvez intégrer les membres d'un autre bureau comme "gestionnaire invité" dans votre projet. Ils pourront gérer le dossier comme un gestionnaire interne à votre bureau à la condition qu'ils disposent d'une licence Pluriell.
Les gestionnaires invités auront accès aux modules suivants en écriture :
- détails
- phases
- tâches
- planning
- rapports
- documents.
Les modules productivité, factures et rentabilité ne seront pas accessibles ni visibles pour eux.
Le paramétrage se déroule en 2 étapes :
- créer ou modifier le contact dans le répertoire pour lui donner les droits de gestionnaire invité
- dans le projet requis, lier le contact comme gestionnaire invité
Paramètre à activer dans le répertoire
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Accédez au "Répertoire" dans le menu latégral gauche
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Ajoutez un nouveau contact ou modifiez un contact existant
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Dans la fenêtre des détails du contact qui s'ouvre à droite de l'écran, activez le bouton "Gestionnaire invité" en affichant "oui"
Ajout du gestionnaire invité dans le projet
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Accédez à la vue "Détails" de votre projet
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Cliquez sur "Éditer" à droite du titre "Contacts" dans la fiche de projet
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Dans la partie basse de la vue, à droite du titre "Gestionnaires invités", cliquez sur "Ajouter"
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Choisissez le contact dans la liste, seules les personnes marquées comme gestionnaire invité dans le répertoire sont affichées.
Informations pratiques
Vous pouvez facilement ajouter et gérer les personnes liées à un projet en cours depuis l'onglet "détails" du projet :
- Les gestionnaires internes qui sont les membres de votre bureau d'architecture
- Les Externes qui regroupent tous les autres contacts : clients, entreprise, ...
- Les gestionnaires invités pour les associations momentanées avec d'autres bureaux d'architecture qui utilisent également Pluriell.
Dès que vous avez donné l'accès au projet, les Externes peuvent visualiser (sans rien pouvoir modifier) depuis leur environnement les détails du projet, les tâches, les commentaires et documents qui leur sont liés.
Info utile : Si vous souhaitez donner l'accès uniquement en lecture, vous pouvez ajouter les contacts comme 'contacts externes". Cochez l'option "Peut accéder au projet" pour leur permettre d'accéder à la plateforme.