Étape par étape
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Dans "Paramètres" > "Paramètres généraux" > "Répertoire", définissez les rôles à attribuer
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Dans le répertoire, définissez le rôle à attribuer par défaut au contact
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Dans un projet > "Détail" > cliquez sur "Éditer" en haut à droite du tableau des contacts
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Dans la liste déroulante "Rôle", sélectionner le rôle à attribuer au contact pour ce projet
Informations pratiques
Pluriell vous permet de définir un rôle différent par contact et par projet. Une personne pourra désormais avoir le rôle du maître d'ouvrage pour le "projet A" et le rôle d'entrepreneur pour le "projet B".
Pour définir le rôle par défaut qui sera repris à l'ajout de ce contact à un projet, sélectionnez le rôle dans la fiche du contact dans le répertoire.
Attention, il est important de définir le rôle qui est considéré comme "Client" dans les rapports depuis les paramètres de l'environnement. Sans quoi, aucun contact n'apparaîtra en tant que "Client" dans les rapports de chantier.