Étape par étape
Dans le répertoire, cliquez sur le menu contextuel "..." du contact-
Cliquez sur "Éditer"
-
Dans la fiche du contact, sélectionnez un rôle dans la liste déroulante "Rôle"
- Enregistrez les modifications
Informations pratiques
Lorsque vous ajoutez des personnes dans votre à un projet ou dans votre répertoire, il vous est possible de les associer à un rôle. Cela permet de catégoriser les différentes personnes qui se trouvent dans vos projets et votre répertoire.
C'est aussi utile pour la lecture et l'affichage de vos rapports et planning qui n'affichent que le code associé au rôle.
Vous pouvez définir les types depuis les paramètres avancés de votre environnement en vous rendant dans l'onglet "Rôle"
Info utile : Vous êtes à la recherche de tous vos maîtres d'ouvrage au sein de votre environnement ? Utilisez les filtres dans votre répertoire et sélectionner le rôle "Maître d'ouvrage".