Étape par étape
Dans la dernière version (v2.0.x*)
Accédez à la vue "Détails" de votre projet-
Cliquez sur "Éditer" à droite du titre "Contacts" dans la fiche de projet
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Sélectionnez les contacts à ajouter
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Donnez les accès aux personnes
Informations pratiques
Vous pouvez facilement ajouter et gérer les personnes liées à un projet en cours depuis les paramètres du projet. Nous avons créé différentes catégories de contacts :
- Les gestionnaires internes ;
- Les contacts externes.
En fonction de la catégorie dans laquelle un contact est ajouté, il bénéficie d'accès et de droits différents.
- Une fois l'accès au projet donné, les clients et intervenants peuvent visualiser (sans rien pouvoir modifier) depuis leur environnement les phases du projet, les rapports et le planning. Ils ne pourront voir que les tâches, les commentaires et documents qui leur sont liés.
- Les gestionnaires du projet peuvent gérer et modifier un projet.
Dans la version précédente (v1.36.0*)
Accédez aux paramètres du projet-
Cliquez dans la catégorie dans laquelle vous souhaitez ajouter le contact
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Sélectionnez les contacts à ajouter
-
Donnez les accès aux personnes
Informations pratiques
Vous pouvez facilement ajouter et gérer les personnes liées à un projet en cours depuis les paramètres du projet. Nous avons créé différentes catégories de contacts :
- Les clients / maîtres d'ouvrage
- Les intervenants / entrepreneurs
- Les responsables du projet
- Les gestionnaires du projet
En fonction de la catégorie dans laquelle un contact est ajouté, il bénéficie d'accès et de droits différents.
- Une fois l'accès au projet donné, les clients et intervenants peuvent visualiser (sans rien pouvoir modifier) depuis leur environnement les phases du projet, les rapports et le planning. Ils ne pourront voir que les tâches, les commentaires et documents qui leur sont liés.
- Le responsable du projet peut gérer et modifier un projet et apparaît dans la liste de présence du rapport, contrairement au gestionnaire de projet qui n'y apparaît pas.
Info utile : Les contacts ajoutés à l'environnement n'y auront accès qu'à partir du moment où vous leur donnez. Pour ce faire, cochez l'option "Accès à la plateforme". Vous pouvez leur retirer l'accès à tout moment en décochant les cases.
*Vous vous demandez dans quelle version vous êtes ? Rendez-vous en bas de page, nous y mentionnons la version de votre environnement. Par exemple, si vous êtes dans la version précédente vous y verrez "Copyright © 2022 Pluriell version 1.36.0 Tous droits réservés".