Étape par étape

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   Accédez à la vue "Détails" de votre projet
   

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2. Cliquez sur le bouton  "Éditer" à droite de l'écran

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3. Passez la 1ère fenêtre "Informations générales" en appuyant sur "suivant"

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4. Cliquer sur "Ajouter" pour lier les contacts à ce projet (si ce n'est pas déjà fait)

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   • Soit via la liste déroulante pour les gestionnaires internes (les membres de votre bureau)
   • Soit via le répertoire pour les contacts externes (les clients, entreprises,...)
   • Soit en encodant son adresse mail pour les gestionnaires invités (dans le cas d'une association avec un autre bureau utilisant aussi Pluriell)

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5. Donnez les accès aux personnes en cochant la case donnant d'accès à la plateforme

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Informations pratiques

Vous pouvez facilement ajouter et gérer les personnes liées à un projet en cours depuis l'onglet "détails" du projet :

• Les gestionnaires internes qui sont les membres de votre bureau d'architecture
• Les Externes qui regroupent tous les autres contacts : clients, entreprise, ...
• Les gestionnaires invités pour les associations momentanées avec d'autres bureaux d'architecture qui utilisent également Pluriell.

Une fois l'accès au projet donné, les Externes peuvent visualiser (sans rien pouvoir modifier) depuis leur environnement les détails du projet, les tâches, les commentaires et documents qui leur sont liés.

Info utile : Les contacts ajoutés à l'environnement n'ont aucun accès à Pluriell sauf si vous les y inviter.  Pour ce faire, cochez l'option "Peut accéder au projet". Vous pouvez supprimer leur accès à tout moment en décochant la case.